顶点财经首席投顾栗智指出:中共中央政治局于7月30日召开会议,分析当前经济形势并部署下半年经济工作。
会议强调宏观政策需持续发力,更加给力。
并提出了一系列措施,包括加强逆周期调节、加快专项债发行使用、利用超长期特别国债支持重大战略项目、优化财政支出结构以及加大金融对实体经济的支持力度等,以促进经济高质量发展。
而在7 月25 日国常会发布的《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的 若干措施》提出,统筹安排 3000 亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。
3000 亿资金中1500 亿用于设备更新+ 以旧换新 6 个领域,具体表现为:
设备更新政策要点
支持范围显著扩大:设备更新的支持范围扩大到了能源电力、老旧电梯以及重点行业节能降碳和安全改造等领域,新增支持营运船舶和营运货车报废更新。
商用车以旧换新补贴:首次出台商用车以旧换新政策,平均每辆车补贴8万元。
中央财政贴息提高:中央财政贴息从1个百分点提高到1.5个百分点,规模达到200亿元。
农业机械、新能源公交车及动力电池更新补贴标准提高:增加对农业机械、新能源公交车及其动力电池更新的支持力度。
超长期特别国债资金申报门槛降低:降低了超长期特别国债资金的申报门槛,不再设置“项目总投资不低于1亿元”的要求。
以旧换新政策要点
汽车补贴提高:报废旧车并购买新车的消费者补贴标准提高,新能源乘用车补贴提高至2万元,燃油乘用车补贴提高至1.5万元。
家电补贴提高:家电产品补贴标准由10提高到15。
补贴力度高于上一轮:与2009-2012年的政策相比,本轮补贴力度明显更高,补贴上限提高至2000元,且对于1级及以上能效或水效标准的产品额外再给予产品销售价格5的补贴。
补贴覆盖更多品类:除了原有的空调、冰箱、洗衣机、电视、电脑外,还增加了热水器、家用灶具、吸油烟机等。
我们认为下游领域主要由央企主导,涉及大量老旧改造、节能降耗、安全、智能化和数字化等需求的细分领域将率先受益,并随后向上游产业链、通用制造领域传导。
具体看好以下四大方向:
流程工业:下游大型国有企业拥有强大的实力和意愿进行改造升级,尤其是在2000年前后建设的项目中积累了大量的老旧设备。
这些企业在节能降耗、安全、数字化等方面存在巨大的改造需求。
受益领域包括仪器仪表、防爆电器、密封件、阀门、固体物料后处理、气力输送系统、压缩机、电机和压力容器等。
老旧改造和在线监测:随着老旧设备的更新改造以及对在线监测技术的需求增加,相关领域将迎来发展机遇。
这包括在线检测设备、色谱仪、超声检测技术和火电改造等。
机械换人,提升自动化水平:随着自动化水平的提升,工控行业和机器人行业将受到推动。
工控行业涉及控制系统的升级换代,而机器人行业则致力于提高生产效率和质量。
最终传导至机床、激光等通用加工设备:随着下游需求的增加和技术的进步,机床、激光切割等通用加工设备也将受益。
这些设备广泛应用于制造业,是实现产业升级的重要工具。
栗智(执业编号:A0380623120005)简介:
顶点财经首席投顾,厦门大学管理学学士,拥有十余年投资经验,独创《智富寻龙术》,以“资金观天象,逻辑寻龙脉,量价定龙头”的寻龙诀,从容把握成长型黑龙、题材型白龙和情绪型红龙的腾飞机遇。
【免责声明】本文内容及观点仅供参考,不构成任何投资建议,投资者据此操作,风险自担。
股市有风险,入市需谨慎。